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[투데이리포트]동구바이오제약, "꾸준한 현금흐름 창…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 꾸준한 현금흐름 창출이 가능한 CMO 업체 NH투자증권에서 동구바이오제약(006620)에 대해 "CMO(Contract Manufactuing Organization, 위탁생산) 분야에서 동사의 경쟁력은 1) 단순 위탁 생산이 아닌, 품목선정, 생동성시험, 허가 등을 미리 기획하고 추진하는 CDO(Contract Development Organization, 위탁개발)서비스 제공, 2) 피부과/비뇨기과 등 전문 분야 보유, 3) 서흥, 알피코프와 더불어 국내 3대 연질캡슐 설비 보유 업체 등으로 요약됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 치매치료제 콜린알포세레이트 제품 매출액은 ‘15년 3억원, ‘16년 15억원을 시작으로 ‘17년 83억원 시현. ‘18년에는 약 120억원 달성 전망. 치매치료 국가책임제 시행에 따른 추가적인 시장 성장 요인 존재. 이 제품은 연질캡슐 제형으로 소수의 CMO 업체만이 접근 가능한 영역"라고 밝혔다. 한편 "CMO 분야의 높은 수요를 감안하면 실적 가시성은 높은 것으로 판단되며, 또한 화장품 Cell Bloom 광고 효과 및 판매 채널 확대(H&B 스토어, 면세점, 온라인몰)에 따른 매출 성장 기대. 당뇨족부궤양 치료용 줄기세포 시술 SmartX는 연내 국내 허가로 내년부터 실적 기여 본격화 전망. CMO 분야 국내 및 글로벌 peer 업종 평균 PER은 27.0배로 저평가 매력 부각"라고 전망했다. |
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