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[투데이리포트]카프로, "높은 투자매력도..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 6일 카프로(006380)에 대해 "높은 투자매력도"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 카프로(006380)에 대해 "2011년에는 Caprolactam의 타이트한 수급에 힘입어 큰 폭의 이익을 실현할 것으로 예상되고, 2,000억원에 달하는 차입금 상환이 이뤄져 주주가치 제고 측면의 이익 배분이 이루어질 것으로 판단되어 높은 투자매력도를 가진다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "Caprolactam의 2012년 신증설 공급 물량에 대한 부담은 크지 않을 전망이다. 2012년 이후 신증설 공급 물량은 하향 안정화가 될 것이라는 판단이어서 유럽 등 선진국들의 경기 회복에 따른 수요 증가 등도 고려시 물량 부담에 대한 리스크는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "분기별 영업이익은 2011년 4분기 647억원을 바닥으로 2012년 1분기 681억원, 2분기 783억원, 3분기 869억원, 4분기 955억원으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,300 | 42,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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