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[투데이리포트]카프로, "화섬이 좋다면 카프..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 24일 카프로(006380)에 대해 "화섬이 좋다면 카프로를 사세요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 카프로(006380)에 대해 "동남아시아 질소질비료 수요 증가에 따라 유안비료 출하량이 늘어나는 가운데 가격 역시 타이트한 수급을 반영해 3분기 톤당 230달러 수준까지 올라왔고, 태국 홍수와 동남아 작황부진 등의 영향으로 유안비료 호황은 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "카프로락탐 원재료인 벤젠과 암모니아 가격은 각각 공급과잉 우려와 천연가스 가격 약세에 따라 급등 가능성이 제한적일 전망. 이에 2012년 이후 카프로락탐 스프레드의 급격한 축소 가능성도 제한적"라고 밝혔다. 한편 "감가상각자산 감소로 2005~2010년 연평균 감가상각비는 609억원에서 2011년 감가상각비 371억원으로 대폭 감소할 전망. 감가상각비 감소는 동사 이익에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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