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[투데이리포트]카프로, "카프로락탐 Spre..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 6일 카프로(006380)에 대해 "카프로락탐 Spreads 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 카프로(006380)에 대해 "동사의 주요 제품인 카프로락탐 가격은 다운스트림 수요 확대 및 카프로락탐 설비페쇄로 인한 공급타이트로 가격이 상승하고 있는 반면에, 원재료인 벤젠과 암모니아의 가격은 하락하여 카프로락탐 Spreads는 2010년 8월말 $1,049로 저점이었던 2008년말 대비 대폭 확대되어 있는 상황이며, 현재의 공급타이트 심화에 따라 그 기조는 당분간 유지될 것"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 올해 실적이 급격하게 증가하게 된 이유는 카프로락탐 수급타이트에 따른 제품 Spreads 증가도 있으나, 2004년 수입 대체를 위하여 공격적으로 늘린 생산능력이 시황 호황기와 맞아떨어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 구체적인 카프로락탐 신증설 계획이 없는 가운데, 다운스트림인 섬유, 필름, EP, 타이어코드 및 카펫트의 아시아 수요 호조세 지속으로 카프로락탐 가격이 견조할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,220 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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