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- 위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.2% - 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.71% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 24일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.22% 오른 8,650원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
금호석유	1위	4.9%	5위	-10.5%	5위	-2.1
후성	2위	2.9%	2위	4.7%	2위	1.6
대한유화	3위	2.2%	3위	-0.6%	3위	-0.2
카프로	4위	2.2%	4위	-2.0%	4위	-0.9
KPX화인케미칼	5위	1.9%	1위	18.0%	1위	9.4
코스피	-	1.3%	-	-3.1%	-	-2.3
화학	-	1.4%	-	-2.0%	-	-1.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.2% 하락중이다.

금호석유	18,400원 ▼100(-0.54%)	KPX화인케미칼	68,800원 ▲300(+0.44%)
후성	4,120원 ▲20(+0.49%)	대한유화	39,750원 ▲100(+0.25%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카프로의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 8,650원으로 2,850원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이증권의 이희철 에널리스트가 " 카프로락탐 수급 타이트 심화 전망, 특히 일본 미쓰비시화학이 나일론사업과 스티렌사업 구조조정의 일환으로 금년 3월에 카프로락탐공장(연산 6만톤)을 폐쇄할 것으로 알려져, 작년 중국의 신증설(9만톤) 등에도 불구하고 향후 동제품 수급은 더욱 타이트해질 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(Reinitiate)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	카프로	대한유화	후성	금호석유	KPX화인케미칼
ROE	-29.5	3.5	6.1	-40.2	14.4
PER	-	17.0	53.4	-	16.6
PBR	2.9	0.6	3.3	0.5	2.4
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 59,910주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 165,977주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 225,887주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.71%를 보였으며 외국인은 14.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.88%로 가장 높았고, 기관이 36.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,350원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)카프로 주주총회소집 결의
(주)카프로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경
2월23일 :2월23일 :