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[투데이리포트]카프로, "카프로락탐 수급 타..."BUY(REINITIATE)_하이
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| 하이증권은 19일 카프로(006380)에 대해 "카프로락탐 수급 타이트 심화 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 카프로(006380)에 대해 "특히 일본 미쓰비시화학이 나일론사업과 스티렌사업 구조조정의 일환으로 금년 3월에 카프로락탐공장(연산 6만톤)을 폐쇄할 것으로 알려져, 작년 중국의 신증설(9만톤) 등에도 불구하고 향후 동제품 수급은 더욱 타이트해질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국의 내수부양책 지속 및 아시안게임 등 각종 이벤트를 감안할 경우 섬유수요가 견조할 전망이어서 나일론 주원료인 카프로락탐에 대한 수요도 견조할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "카프로락탐 3공장의 감가상각이 금년에 대부분 마무리된다는 점에서 내년 추정 EPS기준 PER은 5.7배 수준까지 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,300 | 13,100 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,100원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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