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[투데이리포트]카프로, "‘07년4Q 실적 ..."매수_유진투자

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평민

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조회 92 2008/02/29 08:26

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유진투자증권은 29일 카프로(006380)에 대해 "‘07년4Q 실적 양호, ’08년 대폭 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유진투자증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 카프로(006380)에 대해 "전년 10월 중 정기보수 실시와 주력 제품인 카프로락탐이 비수기 진행이 있었다는 점을 고려한다면 동사의 4분기 실적은 전반적으로 양호했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "최소 2009년까지 지속될 것으로 전망되는 카프로락탐 수급 호조와 타이트한 비료 수급 영향으로 유안비료의 가격 강세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "당 리서치센터 추정 2008년 영업이익은 615억원(YoY +344%)을 시현하여 대폭적인 실적 모멘텀이 예상되며, 추정 순이익 또한 459억원으로 지난 3년 연속 적자에서 탈피할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 15,500 16,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080229 매수 16,000
20080116 매수(유지) 16,000
20080114 매수 14,500
20071115 매수(유지) 14,500
20070914 매수 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080229 유진투자 매수 16,000
20080227 CJ 매수 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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