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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.15% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.69% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,970원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 6,130원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 3.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진다이아	1위	2.7%	4위	-8.0%	4위	-2.9
토니모리	2위	2.5%	5위	-8.2%	5위	-3.2
카프로	3위	2.4%	3위	-3.0%	3위	-1.2
경인양행	4위	2.0%	2위	-0.5%	2위	-0.2
노루페인트	5위	1.4%	1위	18.1%	1위	12.9
화학	-	0.9%	-	-2.0%	-	-2.2
코스피	-	0.6%	-	-2.6%	-	-4.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.15% 하락하고 있다.

토니모리	13,950원 ▼450(-3.13%)	노루페인트	11,300원 ▼250(-2.16%)
일진다이아	23,750원 ▲1150(+5.09%)	경인양행	5,690원 ▼200(-3.40%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.48%로 업종평균 수준.PER은 20.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	카프로	일진다이아	토니모리	노루페인트	경인양행
ROE	4.7	7.6	-2.7	9.9	2.3
PER	20.5	35.3	-	7.9	49.2
PBR	1.0	2.7	2.2	0.8	1.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 307,732주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 298,691주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,041주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.69%를 보였으며 기관은 4.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.32%로 가장 높았고, 외국인이 19.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,970원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,970원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,320원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.