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[투데이리포트]대구백화점, "실적 개선은 지속되..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 대구백화점(006370)에 대해 "실적 개선은 지속되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대구백화점(006370)에 대해 "2009년 하반기부터 패션, 명품 등 주력 상품 매출이 회복 기조를 지속하고 있어 실적 개선세가 이어지고 있다. 영업이익률은 전년 대비 0.1%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2010년 6월말기준 현금 및 등가물은 약 890억원(시가총액의 약 67%)이다. 9월 상장 예정인 현대홈쇼핑(4.25% 지분 보유) 자산가치도 세후 약 300억원에 달할 전망이어서 현금화할 수 있는 자산가치는 시가총액과 거의 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑의 아울렛(율하) 신규 출점으로 일부 고객 트랙픽의 분산이 나타나고 있고 임원 퇴직급여 기준 상향으로 고정비 부담이 증가하고 있어 상반기보다 이익 성장률은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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