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[투데이리포트]녹십자, "내수와 수출, ‘두..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "내수와 수출, ‘두마리 토끼’를 잡다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 대신증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 녹십자(006280)에 대해 "2016년에는 독감 백신과 수두 백신의 국제 입찰 시장 수주가 기대된다. 뿐만 아니라, 혈액제제를 포함한 의약품 수출 확대 및 국내 독감 백신 4가 출시로 매출 성장이 전망된다. 북미 제약 시장 진출을 위해 준비한 혈액제제 ‘IVIG-SN’ 연내 FDA 승인이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2019년 캐나다 공장 상업화 가동으로 북미 진출 본격화, 혈액 분획 제제‘IVIG-sn’ 2016년 4분기 미국 FDA 판매 허가 승인 예상하고 2017년부터 북미에서 판매가 가능할 것으로 판단. 후발 주자이기 때문에 가격 경쟁력을 앞세워 북미 시장에 진출할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터 ‘IVIG-sn’을 오창공장에서 생산이 가능하지만 현재 가동률이 100%인 오창공장의 캐파 증가는 불가능하기 때문에 ‘IVIG-sn’의 북미에서의 판매는 캐나다 공장이 가동되는 시점인 2019년부터 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 242,818 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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