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[투데이리포트]녹십자, "2017 년 본격적..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "2017 년 본격적인 미국시장 진출을 준비하는 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 232,000원을 내놓았다. 한국증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "FDA의 IVIG 품목 허가는 3~4조원 규모인 북미시장에 진출할 수 있는 교두보를 마련하는 아주 중요한 이벤트이며, 현재 600억원 규모인 IVIG 매출이 수천억원 대로 증가할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 예상된다. 올해 FDA 허가를 받게 되면 2017년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해에는 수출이 다시 11.2%의 성장률을 회복하고, 혈액제제, 백신제제 모두 고른 성장을 보이면서 외형 성장의 안정성은 견고해질 전망이다. 특히 연구개발비 증가에도 불구하고 원가율 하락과 자회사 실적 개선으로 수익성은 소폭 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 알부민 시장은 이미 성숙단계이기 때문에 국내 생산 CAPA에서 남는 물량을 중국으로 수출하고 있으며, 캐나다 공장과 오창 증축 공장에서 생산된 알부민 역시 중국으로 수출할 계획이다. 2013년 230억원이었던 알부민의 중국 수출은 2017년 320억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 244,100 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 232,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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