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[투데이리포트]녹십자, "해외 진출 가시성 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "해외 진출 가시성 제고 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 252,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 252,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 IG제제인 IVIG SN(중증감염)의 미국 허가 신청을 2015년 내에 진행할 것으로 보인다. 2014년 임상3상 종료 이후, 상당 기간 준비를 해온 만큼 허가 신청 이후 2016년 내에 최종 허가를 획득할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 독감 백신 시장에서도 신제품 4가 독감 백신으로 전환을 추진 중에 있기에, 후발 경쟁 업체들의 추격에 대비를 잘 하고 있음을 알게 되었다. 아울러 녹십자 그룹 차원의 중국 시장 진출 확대 및 세포치료제 개발 전략 등이 차근차근 진전되고 있음을 확인하게 되어, 본 그룹의 중장기 성장 지속이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "남미향 백신제제 및 혈액제제, 중국향 혈액제제 등의 수출 확대에 따른 실적 개선이 전망되는 점, 그리고 IVIG SN의 미국 상업화 진전에 따른 미래가치 부각 등이 동사 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 292,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 252,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 245,083 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 252,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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