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[투데이리포트]녹십자, "장기 성장성에 대한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "장기 성장성에 대한 높은 신뢰"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 234,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 제일의 혈액제제 기업인 녹십자는 북미 혈액제제 사업의 수직계열화를 진행하고 있다. 기술, 원료, 판매처 등을 확보했다는 점에서 녹십자의 북미 혈액제제 사업의 성공 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "백신 사업에 대해서는 수출뿐만 아니라 내수의 성장도 기대된다. 동사는 추가적으로 Td 백신, 조류독감 백신 등에서 임상 3 상을 진행 중으로 내수 백신시장에서의 매출액 확대가 예상된다. ETC 사업에서는 BMS 의 바라크루드 코프로모션, 헌터라제와 유로키나아제 등의 수출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 지난 3 개월간 26.0% 하락했으며, 장기 성장성을 감안한 매수 적기라고 판단한다. 동사의 연간 영업이익은 2015 년 1,058 억원에서 2018 년 1,275 억원으로 연평균 6.4% YoY 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 234,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,222 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 234,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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