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[투데이리포트]녹십자, "양호한 실적 및 I..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 녹십자(006280)에 대해 "양호한 실적 및 IVIG 미국 진출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 녹십자(006280)에 대해 "올해는 MERS 및 홍콩독감 여파로 독감백신 접종인구가 늘어날 것으로 기대되며, 일부 언론은 올해 독감백신 정부 입찰가가 평년의 7,000원 수준에서 8,500원 전후로 상승했다고 보도하였다. 따라서 독감백신 경쟁은 증가하였으나(일양약품 3가 독감백신, SK케미칼 및 GSK 4가 독감백신 신규 출시), 올해 독감백신 내수 시장 수급은 개선된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "글로벌 혈액제제 시장은 약 $22bn 규모이며, 이중 IVIG가 $8bn으로 혈액제제 시장의 약 40%를 차지하며, 알부민은 $2bn으로 약 10%를 차지하고 있다. IVIG는 미국 및 유럽지역의 시장 점유율이 80%에 달한다. 동사는 2016년말 이후 IVIG 미국 허가를 예상하고 있으며, 2019년 캐나다 혈액제제 공장 완공 후 북미에서 연간 약 3,000억원의 매출을 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유했던 일동제약 지분 27.5%를 지난 7월 29일 일동제약 최대주주에 매각하면서 발생한 매각차익 551억원이 3분기에 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 259,700 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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