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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 사업이 성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 사업이 성장 동력, 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 사업은 동사의 주요 성장 동력으로 작용할 것. 혈액제제 사업 특유의 높은 성장성과 과점적 수익성으로 인해 동사가 추진하고 있는 캐나다 혈액제제 프로젝트와 국내 혈액제제 설비 확장 프로젝트의 성장 가시성은 매우 뛰어나다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 올해 3분기 중으로 IVIG에 대해 미국 FDA에 BLA 신청을 하여 2016년 4분기 승인을 목표로 하고 있다. IVIG의 미국 출시는 동사의 혈액제제 신증설 프로젝트 진행에 있어 가장 중요한 디딤돌이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 안으로 헌터라제에 대해 미국 임상 3상 시험 IND를 신청할 예정. 현재 헌터라제는 미국 FDA의 orphan drug designation을 획득해 놓은 상태이기 때문에 신속한 심사 과정, market exclusivity 연장 등 여러 가지 특혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 277,700 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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