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[투데이리포트]녹십자, "독감, 수두 백신 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "독감, 수두 백신 수출 확대로 2Q15 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 2,684억원(+13.9%YoY, +25.2%QoQ), 영업이익 302억원(+55.3%YoY, +138.0%QoQ)을 기록, 영업이익 기준으로 컨센서스(225억원)대비 +34.3% 상회했는데, 이는 1분기 PAHO향 독감백신(2,900만달러) 수출이 2분기로 이연 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "3분기는 국내 독감 백신 판매 증가와 일동제약 지분 매각 차익 반영으로 수익성이 개선될 전망. 매각 차익 624억원(처분금액 1,398억원, 장부가 685억원) 예상. 처분 금액은 2019년 완공 예정인 캐나다 혈액분획제제 생산 공장 시설 투자비로 활용할 계획"라고 밝혔다. 한편 "A형 혈우병 치료제인 그린진F는 2015년 4분기 미국 임상 3상 완료될 전망. 더불어 미국 FDA에 희귀성 의약품으로 지정된 헌터라제(적응증: 헌터증후군, 14년 국내 매출액 122억원)가 2015년 3분기 미국 임상 3상에 진입할 것으로 전망됨에 따라 동사의 신약가치는 점진적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 281,111 | 310,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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