종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "3분기 사상 최대 ..."매수(상향)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 사상 최대 이익 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 292,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 292,000원은 직전에 발표된 목표가 193,000원 대비 51.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "우리는 3분기에 매출액 3,157억 원(+11.8% YoY), 영업이익 553억 원(+7.3% YoY), 지배순이익 820억 원(+82.5% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 순이익은 분기 사상 최대로써, 신종플루 효과로 발생한 10년 1분기 순이익 651억 원을 뛰어 넘는 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "남미향 백신제제 및 혈액제제, 중국향 혈액제제 등의 수출 확대에 따른 실적 개선이 전망되는 점, 그리고 IVIG SN의 미국 상업화 진전에 따른 미래가치 부각 등이 투자 포인트다. 다만 국내 독감백신 시장에서 일양약품 및 SK케미칼의 진입에 따른 동사의 실적 영향은 향후 체크 포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사 자체 개발 혈액제제인 IVIG SN(중증감염)의 미국 허가 신청이 3분기에 이루어질 것으로 예상한다. 허가를 획득하고, 2017년부터 판매가 개시될 것으로 기대한다. 본 제제의 상업화와 관련해 생산 캐파 증설, 미국 내 혈액원 확보 확대, 마케팅 파트너 추가 등을 추진하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 193,000원이 고점으로, 반대로 149,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 292,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 267,500 | 310,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 292,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록