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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적 및 3..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적 및 3분기 IVIG 미국 허가신청 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 WHO 산하 PAHO(Pan-America Health Organization, 범미보건기구)로부터 올해 상반기 $29mn 규모(1H14 $23mn)의 독감백신 공급을 수주하였는데, 전액 2분기에 수출로 반영될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 혈액제제 IVIG(Intravenous Immunoglobulin, 면역글로불린) 미국 임상 3상을 이미 완료하였으며, 오는 3분기 FDA에 허가(BLA, Biologics License Applications) 신청하여 2016년 4분기 허가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내수 독감백신 경쟁 증가(일동제약 및 SK케미칼) 영향 등으로 동사 하반기 모멘텀에 대한 우려가 있으나, 혈액제제 미국 진출 등으로 장기적인 성장 동력이 가시화되고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 227,214 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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