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[투데이리포트]녹십자, "일동제약 지분 처분..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "일동제약 지분 처분하여 투자 재원도 마련하고 본업에도 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 독감 백신시장에도 SK케미칼, 일양약품이 신규로 진입하여 경쟁이 불가피하다. 또한 혈액제제의 성공적인 미국 시장 진출을 위해서도 준비할 일이 많다. 이번 일동제약 지분 처분으로 투자 재원도 마련하고 본업에 집중할 수 있게 되어 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 실적은 부진하였으나 2분기 실적은 양호할 전망이다. 매출액은 2,570억원(+9.0%, YoY)으로 예상된다. 혈액제제는 5.4% 성장한 682억원, 백신부문은 13.1% 증가한 293억원으로 추정된다. 1분기 253억원(-31.8%, YoY)으로 부진했던 수출은 611억원(+10.5%, YoY)으로 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 임상 3상을 완료한 면역 결핍증 치료제 IVIG-SN의 하반기 미국 FDA(식품의약국) 제품허가신청이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 143,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 214,692 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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