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[투데이리포트]녹십자, "백신에서 바이오까지..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 녹십자(006280)에 대해 "백신에서 바이오까지 잘 갖춰진 사업 포트폴리오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 사업은 한국과 중국, 캐나다(1,800 억원을 투자하여 공장 건설 중) 중심으로 글로벌 생산/판매 체제를 구축 중이다. 2019 년부터 혈액제제에서 본격 글로벌 생산과 수출체제가 완료될 전망인데 동사의 외형이 퀀텀점프 할 수 있는 발판이 될 것이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "녹십자그룹 차원에서 면역세포치료제, 줄기세포 투자를 크게 확대할 것으로 전망한다. 신약으로서는 헌터라제, IVIGSN, 혈우병치료제, GC1102 등이 글로벌 신약으로 개발되고 있다. 신약개발을 통해서 동사의 글로벌 백신/혈액제제 기업으로서 성장을 뒷받침할 수 있게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 태국에 혈액제제 공장 플랜트 공장을 2013 년 ~ 2014 년 2 년간 6,900 만달러(약 700 억원) 규모의 턴키방식 수출을 완료했다. 현재 인도네시아(25 만리터)에 새로운 플랜트 수출을 추진 중이며, 신흥시장(아시아권 등)에 비슷한 형태의 혈액제제 플랜트 수출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 161,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 210,429 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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