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[투데이리포트]녹십자, "중장기 성장모멘텀 ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "중장기 성장모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 녹십자(006280)에 대해 "PER 33.0배를 적용한 이유는 IVIG-SN(면역글로불린)의 2015년 3분기 미국 FDA 품목 허가 신청과 2017년 상반기 미국 발매가 예상되며, 그린진F(A형 혈우병치료제)의 2015년 4분기 미국 임상 3상 완료 등을 고려하여 동사의 신약 가치가 점진적 확대될 것으로 판단했기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "캐나다 내 아이비글로불린 시장의 약 15%인 0.78톤을 캐나다 퀘백에 공급할 예정이며, 캐나다 정부 입찰을 통해 향후 추가 물량 공급도 가능할 전망이다. 캐나다와 북미시장 진출을 통해 연 3,000억 원 이상의 매출이 발생할 전망이다. 알부민는 녹십자 홍콩법인 자회사인 안휘거린커약품판매유한공사를 통해 중국으로 수출될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 매출액은 1조 263억원(5.2%YoY), 영업이익 1,012억원(4.4%YoY)을 예상한다. 국내의 혈액제제, 백신제제 및 ETC를 포함한 내수 매출액은 전년대비 4.4% 증가한 6,749억원을 전망한다. 이는 도입 상품과 웰빙제제의 매출 호조에 기인할 전망이다. 수출부문은 2015년 9월 완공인 태국 플랜트 사업(TRC) 마무리로 전년대비 -12.5% 감소한 1,869억원을 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 207,917 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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