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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적은 좋다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적은 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적은 좋다. 매출액은 2,568억원(+9.0%, YoY)으로 예상된다. 백신부문은 13.1% 증가한 293억원, 혈액제제는 5.4% 성장한 682억원으로 추정된다. 1분기 부진했던 수출은 605억원(+9.5%, YoY)으로 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 영업이익은 전년 동기 대비 8.4% 감소한 127억원으로 컨센서스(157억원)에 못 미쳤다. 수익성이 낮은 상품 매출 증가와 독감 백신 수출(약 80억원) 지연으로 원가율이 당사 예상치(67.0%)보다 높은 69.6%(+1.8%p, YoY)였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미국 임상 3상을 완료한 면역 결핍증 치료제 IVIGSN의 하반기 미국 FDA(식품의약국) 제품허가신청이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 143,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 204,091 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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