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[투데이리포트]녹십자, "일시적 부진, 2분..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "일시적 부진, 2분기부터 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "녹십자는 지난 3월에 남반구 입찰에서 최대 규모인 2,900만 달러(26% YoY)를 수주했고 모두 2분기에 매출이 발생할 것이다. 독감백신 수출이 정상적으로 이뤄지면 상품 매출 확대에 따른 원가율 부담도 상쇄되어 영업이익률 역시 좋아질 것이다. 올해 연간으로 백신 수출은 전년동기 대비 52% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "그 동안 성장세가 둔화되었던 내수 매출 개선이 눈에 띈다. 혈액제제(11% YoY), 백신(46% YoY), 전문의약품(11% YoY) 모두 양호한 매출을 기록했다. 대상포진 백신 조스타박스의 고성장(51% YoY)이 백신 부문의 성장을 이끌었다. 전문의약품도 상품 매출 확대와 계열사 녹십자셀의 항암면역세포치료제 이뮨셀(녹십자 판권 보유)의 선전으로 다섯 분기만에 성장을 회복했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 부진은 일시적인 요인에 의한 것으로 2분기부터 안정적인 실적이 예상된다. 하반기부터는 혈액제제 IVIG에 대한 미국 FDA 허가 신청, 희귀의약품 헌터라제(헌터증후군 치료제) 미국 임상 3상 진입으로 해외/신약 모멘텀 또한 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,182 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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