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[투데이리포트]녹십자, "글로벌 시장 개척의..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 20일 녹십자(006280)에 대해 "글로벌 시장 개척의 선두주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 녹십자(006280)에 대해 "주력하고 있는 혈액제제로 중국 알부민 시장을 공략하고 있으며 미국 IVIG(면역글로블린) 시장 진출을 위한 준비도 예정대로 잘 진행되고 있어 해외부문의 성장 스토리를 지속적으로 이어나가고 있다. 현재 미국에서 임상3상이 완료된 혈액제제 IVIG-SN(면역글로블린)의 경우 올해 2분기 미국 FDA 품목허가 신청을 할 것으로 보이며 2016년 제품출시가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2015년 PAHO향 독감백신 수출은 지난 3월 남반구향으로 2,900만달러 규모의 수주를 이미 확보한 점과 5월 예정된 북반구용 계절독감백신 입찰에 참가하는 점을 감안하면 총 4,500만달러~5,000만달러 규모가 될 것으로 추정된다. 현재 PAHO 계절독감백신 입찰은 일인용 백신보다는 다인용 백신 중심의 시장(전체규모의 약 75%비중)이 형성되어 있기 때문에 동사의 다인용 백신 국제입찰 참여로 수출규모는 지속적으로 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 5.2%, 8.5% 증가한 1조265억원, 1,052억원이 예상되며, 영업이익률은 10.2%를 기록할 전망이다. 이는 혈액제제와 백신의 안정적인 성장이 꾸준히 유지되고 있는 가운데 PAHO로 수출중인 독감 및 수두백신의 수주도 지속적으로 증가하고 있으며, 중국향 알부민 수출증가 등 해외부문에서의 고성장이 뒷받침되고 있는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,182 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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