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[투데이리포트]녹십자, "백신제제 수출 호조..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 녹십자(006280)에 대해 "백신제제 수출 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1 분기 실적은 연결기준 매출액 2,141 억원 (+7.5% YoY), 영업이익 158 억원 (+13.5% YoY)을 기록하여 컨센서스에 부합할 것이라 판단된다. WHO 향 계절 독감백신과 수두백신 수출 성장 지속으로 수출사업부문은 389 억원 (+4.6% YoY)의 매출을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 중장기 성장동력인 북미혈액제제시장 진출은 안정적인 혈장 공급 계획(2020 년까지 총 연간 최대 250 만 리터 혈장 공급)을 통해 순조롭게 진행되고 있다. 현재 혈장 공급을 위한 미국 6 개 혈액원 에서 2015 년 7 개, 2017 년 20 개, 2020 년 30 까지 늘릴 계획임에 따라 총 연간 최대 100 만리터 혈장 공급이 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 190,273 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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