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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제, 글로벌,..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제, 글로벌, 성공적"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "올해 IVIG에 대한 미국 FDA 허가 신청과 오창 공장 증설로 글로벌 혈액제제 시장 진출이 더욱 가시화되고, 백신 수출이 50% 이상 성장해 안정적인 cash cow 역할을 할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 단기적으로 오창 공장 증설, 장기적으로는 캐나다 현지 공장 설립을 통해 미국 IVIG 시장과 중국 알부민 시장을 동시에 공략 중이다. 우리는 동일한 품질, 유통망 확보, 가격경쟁력 등을 바탕으로 녹십자의 시장 침투가 가능할 것으로 본다. 오창 공장 증설로 2017~20년 혈액제제 매출은 연평균 18% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "백신 수출은 작년에 이어 올해도 50% 이상 성장할 전망이다. 수두백신 수요 증가와 글로벌 업체들의 생산 감소로 수주 물량은 지속적으로 늘어날 것이다. 계절독감백신 입찰 시장은 성장성이 높지 않으나 안정적인 cash cow이며, 4가 백신으로 전환되더라도 녹십자의 경쟁 우위는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 180,727 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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