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[투데이리포트]녹십자, "안정 성장, 글로벌..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 녹십자(006280)에 대해 "안정 성장, 글로벌 시장개척, 신약개발에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 녹십자(006280)에 대해 "수두백신과 독감백신의 수출이 크게 증가했을 것으로 추정된다. 국내 백신부문에서는 대상포진 매출이 크게 증가했을 것이다. 웰빙부문도 9%에 근접하는 성장이 가능할 전망이다. 처방의약품에서는 헌터라제의 매출이 호조를 보일 가능성이 높다. 따라서 1분기 전체 매출액은 5%대 성장할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 캐나다 혈액공장(100만리터, 2019년 가동 예정)을 건설하고 중국혈액공장(30만리터) 가동률 제고가 진행중이다. 그리고 한국에서는 오창 혈액공장을 증축하고 있다. 오창공장은 분획능력이 현재 65만리터인데 50만리터를 추가 건설하고 있으며 2017년에 가동될 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 혈액제제 매출이 국내 2,519억원, 수출 844억원이다. 현재 저성장에 머물고 있는 혈액제제 매출이 향후 크게 점프할 전망이다. 또한 신약개발은 헌터라제가 글로벌 임상 3상이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 176,800 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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