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[투데이리포트]녹십자, "글로벌 혈액제제 시..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "글로벌 혈액제제 시장 진출을 위한 발판 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "국민연금의 이번 녹십자 투자 건으로 인해 지연되었던 생산공장 설립은 탄력을 받게 되었고 이제 본격적인 착공에 들어갈 예정이다. 나머지 투자금액은 캐나다 퀘벡주 정부의 일부 지원과 녹십자의 자체 보유 현금 및 사채 등으로 충당할 전망이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "북미시장 진출을 준비 중에 있는 동사의 혈액제제 IVIG SN은 2013년 말 미국 FDA에서 임상 3상을 완료하였다. 현재는 제품허가신청(BLA)을 위한 준비작업으로 금년 중반쯤에는 미 FDA에 제품허가신청을 할 예정이다. IVIG SN의 미국 내 제품 출시는 2016년 말에서 2017년 초쯤으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IVIG-SN의 경우 미국 시장 진출 시 가격 경쟁력이 있으며, 그린진F의 경우 박스터, 화이자에 이어 전세계 3번째로 제품화(국내허가)에 성공하였는데, 소수의 몇 개 기업이 전세계 시장의 대부분을 차지하고 있어 동사의 성장성 또한 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,900 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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