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[투데이리포트]녹십자, "수출 중심의 성장 ..."매수_KB
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| KB증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "수출 중심의 성장 전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KB증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 녹십자(006280)에 대해 "수두백신의 수출금액은 2012년 105억원, 2013년 133억원, 2014년 239억원으로 꾸준히 증가했다. 동사는 지난 1월 PAHO에서 2015~2016년 수두백신 입찰물량 전량인 810억원 규모를 수주했다. 수두백신과 함께 계절독감 백신의 수출 물량 확대가 예상되어 전체 백신 수출금액은 2014년 647억원에서 2015년 813억원으로 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q15 영업이익은 156억원 (+29.3% QoQ, +12.3% YoY, 시장 컨센서스 138억원)으로 예상된다. 국내 혈액제제 사업의 매출액이 4Q14에 577억원으로 감소했으나, 1Q15 600억원대로 회복될 것으로 전망한다. 일시적으로 감소했던 혈액제제 매출액이 정상화될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "본업의 안정성과 수출의 성장성이 긍정적이다. 녹십자엠에스의 혈액백사업, 혈당측정기 시장 진출, GCAM의 북미 혈액원 확대 등 자회사의 성장도 기대된다. GCAM은 지난 1월 6일 미국에서 여섯 번째 혈액원을 개원함으로써 연간 최대 30만 리터의 원료혈장을 공급받을 수 있게 됐다. 2017년까지 17곳으로 확대할 계획으로 혈액제제 사업에서의 원가 경쟁력 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,900 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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