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[투데이리포트]녹십자, "2015년, 각 사..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "2015년, 각 사업부의 고른 성장으로 외형 성장 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "금년 2015년에도 동사의 성장은 계속 이어질 것으로 예상한다. 우선 연결자회사의 실적 개선세는 계속될 전망이고 지난해 둔화된 국내 혈액제제와 전문의약품(ETC) 사업부는 올해 실적 회복이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해 초에는 WHO산하기관인 범미보건기구(PAHO)에서 수두백신의 입찰이 있었지만, 2월과 6월에는 마찬가지로 PAHO에서 남반구와 북반구 지역의 독감백신 찰이 있을 예정이다. 동사는 수년째 계속 입찰에 성공해왔고 그 규모도 점차 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "금년 중반쯤에는 2013년 말에 미국 FDA 3상을 통과한 동사의 혈액제제 IVIG SN이 제품허가를 위한 BLA를 신청할 전망이고, 희귀성의약품 헌터라제는 오는 3분기쯤에 미 FDA 3상 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,889 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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