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[투데이리포트]녹십자, "성장 거대품목 증가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "성장 거대품목 증가로 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 작년 4분기 연결 매출액은 전년동기대비 6.4% 증가한 2,580억원, 영업이익이 120.0% 증가한 121억원이다. 비록 태국 혈액제제 플랜드(TRC) 수출이 241억원 계상되면서 매출이 증가한 측면이 있지만 혈액제제와 백신, 수출에서 성장하면서 영업이익이 정상궤도로 회복한 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수두백신 수출계약이 대폭 증가하고, 남반구 독감백신 수출계약이 늘어나면서 연간 백신수출이 약 40% 증가, TRC 제외에 따른 수출감소효과를 상쇄시킬 것이다. 그외에도 국내 대상포진 상품매출이 급성장하고 있으며 헌터증후군 치료제 헌터라제도 급성장하고 있다. 특히 혈액제제 공장을 글로벌하게 구축하여 중국에는 알부민, 북미에는 면역제제를 판매하는 대형 프로젝트를 추진하고 있어 2017년 이후부터 성장 비전이 좋다"라고 밝혔다. 한편 "국내 독감백신시장의 저성장을 해외수출로 극복할 수 있고 특히 수두백신 수출증대에 힘입어 실적개선이 기대되고 있다. 헌터라제와 IVIG 의 글로벌임상 등을 감안하면 신약개발활동도 활발하다. 점진적인 주가상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,625 | 185,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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