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[투데이리포트]녹십자, "수출주의 상대적 매..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "수출주의 상대적 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 백신 수출 성장에 힘입어 국내 상위제약사 대비 양호한 실적 성장을 보이고 있다. 2015년 태국 플랜트 수출 감소에도 불구하고 PAHO 향 계절독감백신 수출, 수두백신 수출이 매출성장을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "향후 성장동력으로는 단기: 백신 및 혈액제제 수출실적 성장에 따른 성장, 중장기: 북미혈액제제시장 진출을 꼽을 수 있다. 2014~2018년 캐나다 혈액제제공장 1,800억원 투자계획에 따른 증설은 순조롭게 진행되고 있으며, 현재 혈장 공급을 위한 미국 6개 혈액원에서 2015년 7개, 2017년 20개까지 늘릴 계획임에 따라(연간 최대 100만리터 혈장 공급) 미래성장동력을 확보하였다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기에 매출액 2,537억원 (+4.6% YoY), 영업이익 69억원 (+26.7% YoY)을 기록할 것. 국내 전문의약품 사업부 매출은 저조하나 수두백신과 계절 독감백신 수출 호조로 수출사업부문은 654억원 (+18.6% YoY)의 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 162,846 | 185,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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