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[투데이리포트]녹십자, "백신 수출 경쟁력 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "백신 수출 경쟁력 입증, 추가 플랜트 수출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 전일 WHO 산하 PAHO(범미보건기구) 대상 수두백신 입찰 참여, 2014년 1,700만달러 규모 입찰 전량 수주에 이어 2015~ 2016년 7,500만달러 규모 입찰 물량 전량 수주 발표. 이는 한국 제약업종 내 단일 제품 기준 WHO 의약품 입찰 역사상 역대 최대 규모에 해당한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 1분기 IVIG 미국 임상 3상 종료, 2015년 2분기 IVIG 미국 허가 신청, 2016년 4분기 IVIG 미국 FDA 허가 기대. 2015년 4분기 그린진 미국 임상 3상 종료 기대, 2015년 3분기 헌터라제 미국 임상 3상 개시 기대"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2015년 PER 21.6배, 목표주가는 2015년 PER 27.8배, 상승 여력 28.8%. 규제 리스크 제한, 계절독감백신 경쟁 우려 해소, 북미향 혈액제제 기반 중장기 성장성 보유, 밸류에이션 매력에 근거해 동사를 제약업종 최선호주를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,923 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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