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[투데이리포트]녹십자, "사상 최대 규모의 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "사상 최대 규모의 수두백신 수주 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "1월 14일 녹십자는 WHO 산하의 범미보건기구(PAHO)로부터 2015~2016년 공급분 수두백신 입찰에서 7,500만달러 규모의 수두백신 입찰 전량을 수주했다고 밝혔다. 이번 대규모 수주는 국제기구 의약품 입찰에서 국내 제약사 단일 제품 기준으로는 사상 최대규모이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국제기구 입찰 뿐 아니라 중동 및 이머징 국가로의 수출을 통해 외형성장을 이어가고 있다. 2010년 740억원이었던 수출액은 플랜트수출까지 더해지면서 14년 2,200억원, 15년에는 플랜트 수출(500억원)이 없음에도 불구하고 1,900억원의 수출 실적을 달성할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "아직 독감백신 입찰 결과가 남아있으며, 수두백신과 연관성이 크지는 않지만 독감백신 수주도 기대 이상으로 증가한다면 실적 추정치는 상향 조정의 여지가 있다. 따라서 1~2월 중 발표되는 독감백신 수주규모에 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,923 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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