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[투데이리포트]녹십자, "내수 독감 백신 성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "내수 독감 백신 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 167,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 167,000원은 직전에 발표된 목표가 149,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "우리는 2015년에 동사의 내수 독감백신 매출액은 전년대비 100억 원 증가한 713억 원에 달할 것으로 전망한다. 복지부가 2015년 노인인플루엔자 접종 지원으로 514억 원으로 예산을 책정했기 때문이다. 이에 따라 국내 독감 백신 시장이 확대되고, 동사의 내수 독감백신 매출은 증가가 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기에는 백신제제와 수출이 전년동기 대비 각각 16.0%, 11.3% 증가하면서 외형 성장을 견인했다. 특히 높은 수익성을 가지고 있는 독감백신이 경쟁사 진입에도 불구하고, 전년동기대비 0.5% 증가하면서 이익 성장을 견인한 것으로 판단된다. 더불어 연구개발비가 전년동기대비 9.5% 감소하면서 판관비율이 전년동기 대비 1.2%p 낮아진 점도 수익 개선에 기여한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수출 확대 및 내수 독감 백신 매출 증대로 중장기 실적 개선이 가능할 것으로 전망되고, 2015년 상반기 IVIG SN의 미국 FDA 허가 신청 이후 미래가치 부각이 본격화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 159,000원이 고점으로, 반대로 149,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 167,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,923 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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