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[투데이리포트]녹십자, "3분기 실적 양호!..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 실적 양호! 내년 자체제품 글로벌시장 본격 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "자체개발 신약들의 글로벌 진출이 금년 이후 가시화되고, 다인용 독감백신 WHO인증에 따른 백신분야 수출이 금년부터 본격화될 전망. 혈액제제인 IVIG(면역글로블린)는 내년말에 상용화가 미국에서 가능할 것으로 보이고, 헌터라제(헌터증후군 치료제)는 미국 임상2/3상도 순조롭게 진행, 2016년부터 미국 진출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "연결실적 기준 3분기 매출액은 전년동기대비 8.5% 증가해 예상치와 거의 부합했는데, 이는 태국혈액제제 플랜트사업과 혈액제제 및 수두백신의 수출이 호조를 보인데다, 내수에서는 조스타박스(대상포진백신)와 관계회사 매출 호조에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년 4월 캐나다 퀘벡 주정부와 재정지원 및 세제혜택, 제품 우선공급에 관한 협약을 체결했다. 캐나다에 2019년까지 1,800억원을 투자하여 공장을 설립하고 캐나다보건성에 제품 등록을 완료할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,417 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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