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[투데이리포트]녹십자, "상위 제약회사 중 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "상위 제약회사 중 유일하게 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 3분기에 연결 매출액 2,824억원(+8.5% y-y), 영업이익 516억원(+16.1% y-y), 지배지분순이익 449억원(+33.7% yy)을 달성했다. 계절독감백신 527억원(+0.5% y-y), 대상포진백신 조스타박스 175억원(+252.1% y-y) 포함 백신제제 791억원(+16.0% y-y)이 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "PAHO 대상 계절독감백신 수주 규모 2013년 2,450만달러, 2014년 3,800만달러(+55.1% y-y). PAHO 대상 수두백신 2014년 1,700만달러 전량 수주. 2015년 계절독감백신 및 수두백신 수주 규모가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1월 IVIG 미국 임상 3상 시험 종료, 2014년 10월 미국 FDA cGMP 인증 및 품목 허가 목적 완제품 시생산 개시, 2015년 2분기 미국 FDA 허가 신청, 2016년 3분기 미국 FDA 허가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,700 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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