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[투데이리포트]녹십자, "백신과 수출 증가로..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "백신과 수출 증가로 3분기 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 2,824억원(+8.5% YoY, +19.8% QoQ)에 영업이익 516억원(+16.1 YoY, +164.6% QoQ)으로 호실적을 이루었다. 백신 사업부문과 수출의 증가, 연결자회사의 실적 개선 등에 힘입어 외형이 확대되고 영업이익이 증가했다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "이번 4분기에는 태국向 플랜트수출이 약 220억원 계상될 전망이어서 동사의 수출부문이 크게 증가할 것으로 보인다. 연결자회사의 경우 지난해부터 실적 개선세가 계속 이어지고 있는데, 이번 4분기에도 전체적으로 실적 확대가 예상되어 수출과 함께 동사의 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 자체 개발한 의약품들의 가치가 점점 커질 전망이다. 천연물신약인 골관절염치료제 신바로의 경우, 지난해 매출이 63억원이었지만 금년 말까지 100억원을 달성할 전망이다. 희귀성의약품인 헌터라제는 올해 말까지 국내시장점유율 50% 가까이 가져가며 지난해 연매출 96억원에서 금년 140억원을 넘어설 전망이고, 내년 중반쯤에는 미 FDA 3상에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,700 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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