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[투데이리포트]녹십자, "상대적으로 빛나는 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "상대적으로 빛나는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기에는 긴축 경영으로 R&D 비용이 감소하여 영업이익률이 전년 대비 1.2%p 증가하였으며, 일회성 이익 증가로 영업외손익이 크게 개선되었다. 외화환산이익, 일동제약(지분 27.5%) 관련 지분법 이익, 자산처분이익이 각각 약 10억원씩 발생하였다. 또한 자회사 녹십자셀, 메디진바이오가 흑자 전환하면서 관련 지분법이익이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "독감백신 매출 정체에도 불구하고 동사 3분기 매출은 전년대비 8.5% 성장하였는데, Zostavax(MSD, 대상포진 백신), 수출 및 자회사 매출 증가가 성장을 견인하였다. 올해 독감백신 수출은 480억원(+74% YoY) 이상으로 기대되며, 자회사 GCMS(진단시약 및 의료기기 사업)는 오는 연말 이후 상장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내수 독감백신 경쟁 증가로 인해 향후 독감백신 매출 증가를 기대하기 어렵고, TRC(태국 플랜트 수출) 매출 인식이 올해 완료되기 때문에, 동사는 중단기적으로 외국계 제약사와의 마케팅 제휴(Co-Promotion or Co-Marketing) 등을 통한 성장 전략을 추구할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,778 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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