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[투데이리포트]녹십자, "3분기 영업실적 기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 영업실적 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 8.5% 증가한 2,824억원, 영업이익은 16.1% 증가한 516억원을 기록했다. 매출구조가 처방의약품보다는 백신과 혈액제제 중심 제약사여서 최근의 ETC 에 대한 리베이트 규제 등의 영업환경에서 벗어나 있음을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "매출총계 기준으로 사업부별 매출현황은 3분기에 혈액제제가 1.3% 감소했지만 백신부문이 16.0% 성장했다. 대상포진백신(Zostavax)이 크게 성장(+252.1%, 175억원)한 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 매출호조는 지속될 전망이다. 4분기에는 태국향 혈액제제 플랜수출이 크게 계상되고, 독감백신 수출이 증가할 전망이다. 따라서 4분기에도 3분기 추세가 이어지며 전체 매출액은 6.0% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,778 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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