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[투데이리포트]녹십자, "환절기엔 역시 독감..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "환절기엔 역시 독감 주사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 8.5% 증가한 2,824억원으로 컨센서스(2,802억원)를 상회했다. 독감 백신(+0.5%, YoY)의 매출 정체에도 대상 포진 백신 ‘조스타박스’(+125억원, YoY)의 매출 증대로 백신 제제는 전년 동기 대비 16.0% 증가한 791억원을 달성했다. 수출도 혈액 제제 호조로 433억원(+11.3%, YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "경쟁 업체의 등장에도 독감 백신의 매출 방어에 성공하고 있다. 혈액 제제는 내년 상반기 미국 식품의약국(FDA)에 품목 허가 신청이 예상되어 신약의 성과가 점차 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액(+2.9%, YoY)은 1조를 넘어설 전망이다. 백신 제제와 혈액 제제는 4% 내외의 안정적인 성장이 예상된다. 영업이익은 전년 대비 7.4% 증가한 1,004억원으로 전망된다. 헌터 증후군 치료제 ‘헌터라제’의 미국 임상 진행으로 연구개발비는 전년 대비 30억원 증가한 800억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 147,000원이 고점으로, 반대로 138,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 160,778 | 170,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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