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[투데이리포트]녹십자, "독감백신의 매출 감..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신의 매출 감소 우려, 역시 기우에 그쳐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 독감백신 시장의 강력한 시장 지위를 가지고 있는 동사에 새로운 경쟁사들의 출현으로 독감백신의 매출이 감소할 것이라는 시장의 우려가 있었지만, 단지 기우에 그친 것으로 보인다. 동사의 금년 독감백신 매출은 수출 약 400억원(2013년 280억원)을 포함해 1천억 원을 처음으로 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "이번 3분기는 백신과 수출 확대, 그리고 연결자회사들의 실적 개선 등에 힘입어 전년동기 및 전분기 대비 양호한 실적이 예상된다. 태국向 플랜트수출(혈액제제)에 따른 공사매출 대금이 약 121억원 유입되며, 하반기 들어 중국 내 알부민 수출이 증가하면서 수출의 경우 전년동기대비 약 24% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 자체적으로 개발한 의약품들의 가치가 점점 커질 전망이다. 희귀성의약품인 헌터라제는 올해말까지 국내시장점유율 50%를 가져가며 연매출 100억원을 넘어설 전망이고, 내년 중반쯤에는 미 FDA 3상에 진입할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,000 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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