종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "나쁘지 않을 3분기..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 22일 녹십자(006280)에 대해 "나쁘지 않을 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기에는 독감 백신(-2.3%, YoY)의 부진에도 대상 포진 백신 ‘조스타박스’(+93억원, YoY)의 매출 증대로 백신 제제도 전년 동기 대비 10.5% 증가한 754억원이 예상된다. 혈액 제제 매출은 전년 동기 대비 0.8% 증가한 682억원에 그칠 전망이다. 영업이익은 전년 동기 대비 6.3% 증가한 472억원으로 컨센서스(469억원) 부합이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 출시된 천연물 신약인 골관절염 치료제 ‘신바로’(+50.8%, YoY)와 2012년 출시된 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’(+9.7%, YoY)가 올해 약 100억원의 매출로 대형 품목으로 성장할 전망이다. 자체 개발 품목의 성장은 긍정적이나 독감 백신의 매출 정체는 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "작년 일양약품이 독감 백신 시장에 참가하였으며 내년에는 SK케미칼도 시장 참여가 예상되고 있기에 국내 시장에서 독감 백신 매출이 늘어나기는 힘든 상황이다. 전체 매출에서 국내 독감 백신 매출이 차지하는 비중은 6% 정도지만 이익 기여도는 크기에 새로운 성장 동력 발굴이 절실한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 147,000원까지 높아졌다가 2013년12월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,000 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록