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[투데이리포트]녹십자, "하반기 독감백신의 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 독감백신의 경쟁심화 우려... 금년에는 없을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 독감백신 시장은 이미 상당히 포화되어 있어 기존에 강하게 형성된 판로를 뚫기가 쉽지 않을 전망이다. 아직까지는 3가로도 충분한 면역 효과를 얻을 수 있는 것으로 알려져 있는데다 4가 백신을 판매하는 GSK의 제품출시는 금년 말쯤 될 전망이고, SK케미칼이 오는 4분기에 세포배양방식의 3가 독감백신을 생산할 예정이지만, 세포배양 방식은 기존 유정란 방식에 비해 제조원가가 2~3배 비싸서 아직까지는 가격 경쟁력이 떨어지는 상황"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2분기 수출은 전체 552억원으로 전년동기 325억원에 비해 69.8% 증가했는데, 구체적으로 PAHO向 남반구 독감백신 수출이 172억원, 수두백신 수출이 46억원 발생했고, 태국向 플랜트수출이 120억원 유입되었다. 내수의 경우 지난해 하반기부터 빠르게 성장한 Zostavax(대상포진)가 136억원의 매출(2Q13, 20억원)을 발생하면서 전년동기대비 국내 백신 매출이 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "일양약품은 포화된 국내 시장을 고려하여 해외에서 판로를 찾을 계획에 있기 때문에 녹십자에 대해 시장에서 우려하는 영향은 적어도 올해까지는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,846 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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