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[투데이리포트]녹십자, "금년 이후 혈액제제..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "금년 이후 혈액제제, 백신 등 글로벌시장 본격 진출"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "다인용 독감백신 WHO인증에 따른 백신분야 수출이 금년부터 본격화되고, 혈액제제인 IVIG(면역글로블린)의 상용화가 내년에 가시화되는데다, 헌터라제(헌터증후군 치료제)의 미국 임상2/3상도 순조롭게 진행 내년말이나 2016년부터 미국 진출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 영업이익 역시 14.0% 늘어나 예상치와 컨센서스를 크게 상회했는데 이는 마진 낮은 태국혈액제제플랜트사업 신규매출 반영으로 매출원가율이 1%P 상승했음에도 불구하고 효율적인 판매관리비 통제로 판매관리비 비중이 전년동기대비 1.1%P 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "혈액제제 IVIG(면역글로블린)는 작년말에 임상3상을 완료하고 금년에 미국 FDA에 시판허가를 신청, 2015년에 상용화될 전망이다. 동사는 금년 4월 캐나다 퀘벡 주정부와 재정지원 및 세제혜택, 제품 우선공급에 관한 협약을 체결했다. 캐나다에 2019년까지 1,800억원을 투자하여 공장을 설립하고 캐나다보건성에 제품 등록을 완료할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,846 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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