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[투데이리포트]녹십자, "수출부문의 탄탄한 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "수출부문의 탄탄한 성장이 지속되길 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 163,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 163,000원은 직전에 발표된 목표가 174,000원 대비 -6.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 오랜 시간에 거쳐 점진적으로 백신 수출 물량이 증가하고 있으며, 중국 내 혈액제제 수요가 높은 만큼 알부민 수출도 꾸준한 성장을 기록하고 있다. 특히 3분기 실적에 대한 우려가 제한적인 만큼 2014년까지 안정적인 실적 추이를 지속할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "일양약품은 아직까지 독감백신 원료만을 생산하고 있고, SK케미칼은 4분기 생산 시작이 예정되어 있으나 생산 첫해로 그 수준이 크지 않을 것으로 판단되며 아직까지 녹십자에서 매입하는 원료 물량을 크게 줄일 것으로 파악되지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "14-15년 독감백신 입찰 가격 수준이 전년 대비해서는 소폭 상승한 것으로 파악됨에 따라 완제 부분에서의 실적도 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,250 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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