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[투데이리포트]녹십자, "수출 강세 지속..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "수출 강세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기에도 1분기에 이어 고마진 수출 증대(69.9% YoY)와 MSD사의 조스타박스(대상포진 치료제) 공동판매에 따른 백신사업 호조(24% YoY)로 외형성장이 좋았다. 영업이익은 당사 기대보다 하회했는데, 해외시장 공략을 위한 R&D 투자와 인건비 증가(인력 충원)로 인해 품목믹스에 따른 수익성 개선폭이 크지 않았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 혈액제제(-2.5% YoY)와 기존 전문의약품(3.4% YoY) 외형성장은 부진했으나 새로운 악재는 아니다. 향후 성장은 수출사업이 주도할 것이며 국내 사업은 안정적인 캐시카우 역할 수행으로 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 녹십자의 계절적인 성수기 진입에 따른 매출증가 효과와 4분기 IVIG(면역글로불린 결핍치료제)의 미국 신약허가신청 및 캐나다 생산시설 공사 착공 등을 감안하면, 2014년 주가 박스권 탈출은 충분히 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,727 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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