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[투데이리포트]녹십자, "투자 매력이 살아나..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 녹십자(006280)에 대해 "투자 매력이 살아나고 있다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "상위 업체의 2분기 평균 영업이익 증가율이 7.7%로 예상되는데 동사의 영업이익 증가율은 11.9%로 추정된다. 혈액 제제의 미국 시장 진출을 위한 역량있는 현지 파트너 제휴가 향후 중요한 관전 포인트다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 2,322억원으로 추정된다. 독감 백신(+125억원, YoY)과 태국 플랜트 공사(+108억원, YoY) 호조로 수출이 전년 동기 대비 68.7% 증가한 548억원이 전망된다. 대상 포진 백신(+100억원, YoY)의 매출 증대로 백신 제제도 전년 동기 대비 2.6% 증가한 214억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 임상 3상이 완료된 혈액 제제는 올 연말 미국 식품의약국(FDA)에 품목 허가 신청이 예상된다. 2016년 미국 시장 출시전까지 현지 파트너 확보가 되어야 혈액 제제의 상업적 성공 가능성이 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 138,000원까지 내려갔다가 2013년7월 147,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,600 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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