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[투데이리포트]녹십자, "실적 개선 이제 시..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "실적 개선 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "1분기 수출이 고성장(75.4% YoY)을 지속했다. 태국플랜트 매출인식 확대(85억원, 전년대비 82억원 순증)와 남반구 백신(독감, 수두)의 지속적인 증가가 전체 성장을 견인했다. 수출사업의 수익성이 좋고 2분기에는 백신수출 금액이 더 많이 인식될 예정이므로 지속적인 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특별히 부정적인 내용은 없다. 국내 혈액제제(2% YoY)와 전문의약품(-0.3% YoY) 외형성장은 계속 정체 중이나 새로운 악재는 아니다. 향후 성장은 수출사업 확대가 주도할 것이며 국내 사업(혈액제제, 백신, 전문의약품)은 안정적인 캐시카우 역할 수행으로 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "4월초 오랫동안 기다렸던 북미생산시설 전략(캐나다 퀘백 주정부와 협력하여 2019년까지 100만리터 혈액제제 생산시설 설립)이 발표된 만큼, 향후 해외진출 관련 긍정적인 뉴스 플로우가 지속된다면, 2014년 동사의 주가 박스권 탈출은 확실하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,667 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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