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[투데이리포트]녹십자, "무난한 1분기 실적..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "무난한 1분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 금년 1분기는 수출확대에 힘입어 전년동기대비 매출 및 영업이익이 각각 13.5%, 16.1% 증가할 전망이다. 전년동기대비 각 사업부의 매출은 골고루 증가했는데, 수출부분에서 특히 두드러진 성장을 보였는데, 이는 태국向 플랜트수출(혈액제제)에 따른 공사매출 금액이 1분기에 약 120억원 유입된 효과 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "지난해 말 미국 FDA 임상 3상을 통과한 동사의 혈액제제 IVIG SN의 미국 및 글로벌 시장 진출을 위한 공장을 캐나다에 건설하게 되었다. 동사는 IVIG SN의 품목허가(BLA) 신청을 금년 7, 8월쯤 할 예정이고, 진행과정이 순조롭게 이루어진다면 2015년말에서 2016년 상반기에 미국에서 제품 출시가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 캐나다 공장설립에는 캐나다 퀘벡 주정부의 재정지원 및 세제혜택을 받게 되었고 또 우선구매협약도 체결하여 안정적인 성장이 가능할 전망이다. 공장이 완공된 후에는 캐나다로부터 혈장 공급을 받을 예정이며, 북미지역에서만 연간 3천억원 이상의 매출이 기대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,800 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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